Naujas fondas: į 5-ias ateities tendencijas investuos pasitelkdami ETF

Naujas fondas: į 5-ias ateities tendencijas investuos pasitelkdami ETF
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Įmonė „Synergy Finance“ paleidžia investicinį fondą, sieksiantį uždirbti iš prognozuojamų 5 ilgalaikių tendencijų visuomenės, politikos, technologijų srityse.

„Iš klientų sulaukdavome pamąstymų, kad norėtų investuoti į, pavyzdžiui, ateitį, su kuria turės gyventi jų vaikai. Jeigu investuotume į „Deutsche Bank“, tai jau būtų kliento kartos investicija, o kas galėtų būti vaiko ateities investicija? Buvo poreikis futuristiniam produktui“, – VŽ argumentuoja Lukas Macijauskas, „Synergy Finance“ fondų valdytojas.

Tiesa, jis pripažįsta, kad dažnu atveju futuristinės investicijos apsiriboja investavimu į technologijas, tačiau didžiosios ateities tendencijos, bent jau kokias, pasiskaitę turto valdytojų ir didžiojo ketverto analitikų ataskaitų, brėžia valdytojai, apima kur kas daugiau pokyčių.

Kokios tendencijos

Minimos bendrovės valdytojai apsibrėžė uždirbti iš ilgalaikių pokyčių, kuriuos atneš klimato kaita ir dekarbonizacija, sparti urbanizacija, technologinių inovacijų proveržis, demografiniai ir socialiniai pokyčiai, pasaulinės ekonominės galios poslinkiai.

Bene akivaizdžiausia pagal investicinį potencialą valdytojai laiko klimato kaitos didžiąją tendenciją, kuri, kiek primiršta per pandemiją, įgauna daugiau aktualumo karo Ukrainoje kontekste, pasauliui, ypač Europai, ieškant būdų sumažinti priklausomybę nuo Rusijos energetinių išteklių.

Anot L. Macijausko, apklausose visuomenės teikiama reikšmė investicijų tvarumo veiksniams skatins ir politikus bei verslą prisidėti prie tendencijos materializacijos.

„Didžiausią dėmesį čia skirsime saulės ir vėjo energetikai. Manome, kad ilgainiui šie sektoriai gali neblogai įsibėgėti“, – neseniai vykusiame fondo pristatymo renginyje sakė L. Macijauskas ir pridūrė, kad klimato kaitos temai priskiriamos investicijos pastaruoju metu yra ženkliai nukritusios – po 30–40%.  

„Synergy Future Megatrends Fund“ valdytojai į minimas penkias didžiąsias tendencijas investuos pasitelkdami biržoje prekiaujamus fondus (ETF) ir neatlikinės pavienių investicijų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apibūdindami socialinių pokyčių tendenciją, fondo valdytojai pirmiausia kalba apie visuomenės senėjimą, kuris didins modernių sveikatos apsaugos technologijų poreikį.

„Čia potencialas labiausiai bus inovatyviuose sektoriuose – telemedicina ir genomo industrija. Viskas taps labiau personalizuota“,

– aiškina L. Macijauskas.  

Dėl geresnių medicinos ir socialinių paslaugų, darbo vietų pasaulyje vykstanti sparti urbanizacija atveria investicinių perspektyvų miestų infrastruktūros srityje.

Investicinį potencialą čia tarsi atveria iki šiol neva nepakankamos miestų investicijos į vis labiau apkraunamą infrastruktūrą.

„Įdomu tai, kad JAV situacija yra labai bloga. Jų infrastruktūra yra gana blogoje situacijoje, palyginti su kitomis išsivysčiusiomis šalimis. Skaičiuojama, kad iki 2040 m. reikėtų apie 13 trln. USD išlaidų, o jie nusimatę 7,3 trln. USD“, – teigia L. Macijauskas, prognozuojantis, kad dideles lėšas panaudos stambūs infrastruktūros žaidėjai.

Išskiriamas ir išmanaus miesto (smart city) plėtros investicinis potencialas, kurio aktualumą valdytojas mato ypač Europoje. Šioje srityje investicijų valdytojas mini pasiekiamą vidutinę daugiametę daugiau kaip 20% metinę grąžą.

Pasaulio ekonominės galios rotacijos didžiojoje tendencijoje minimo fondo valdytojai stato ant idėjos, kad ilgainiui galios centro judėjimas yra „užprogramuotas Azijos link“.  

„Jau iki 2030 m. Kinija aplenks JAV pagal BVP. Pasaulio ateitį lyg ir sprendžia G 7 šalys. Tačiau atsiranda E 7 šalys – Kinija, Indija, Indonezija, Brazilija, Rusija, Meksika, Turkija, kurių ekonomika 2040 m. gali būti dvigubai didesnė negu dabartinių G 7“, – aiškina L. Macijauskas ir sako pastebintis, kad apie 50% nukritusios Kinijos akcijų kainos yra labai gera naujiena investuotojams. Žinoma, tiems, kurie dar nėra ten investavę.

Bene daugiausia savarankiškai investuotojų ištyrinėta ir daug atskirų potemių apimanti yra technologinių inovacijų proveržio tendencija. L. Macijauskas išskiria 3D spausdinimo technologijas ir metavisatą. Pastarajai, kaip ir bendrai skaitmenizacijos investicinėms temoms, proveržį suteikia didžiųjų duomenų ir 5G technologijos atsiradimas.  

„Duomenų kiekis su 5G pasileidimu turės reikšmingą poveikį visai technologijų sferai, kurioje galėsime labai daug dalykų analizuoti, skaičiuoti ir gauti atsakymus realiu laiku.

Iš egzotiškiausių dalykų šioje srityje – persikėlimas į metavisatą. Tai yra užprogramuota tendencija“, – tikina L. Macijauskas.

Prie kitų populiarių technologinio proveržio tendencijų investicijų valdytojas išskyrė debesijos sprendimus, e. sportą, kibernetinį saugumą, kurį labiau aktualizavo karas Ukrainoje, taip pat kosmoso pramonė.   

Kokia prasmė

Dalis pasaulio akcijų rinkose investuoti sukurtų bendrovės valdomų fondų valdomi remiantis mokslinių tyrimų išdavoje sukurtais algoritmais, nesuteikiančiais erdvės valdytojų asmeniniams vertinimams, nuomonei ir prognozėms. VŽ klausiamas, ar bandymas uždirbti iš didžiųjų keliasdešimties metų tendencijų, nėra rinkos krypties spėjimas, L. Macijauskas tikina, kad dauguma minimų tendencijų yra „tokios ryškios, kad net niekas neabejoja“. 

„Megatendencijos nėra spėjimas, bet brėžimas esamos linijos į priekį, kur ta linija yra gana aiški. Pavyzdžiui, klimato kaita, manau, yra visiškai aiški. Čia tas pats kaip konstatuoti, kad po 100 metų mes technologiškai nebūsime mažiau pažangūs negu dabar. Tai yra konstatavimas, kad ateityje bus garantuotai į tą pusę, tik nežinome, kas iš to ir kaip tiksliai“, – VŽ aiškina L. Macijauskas, pripažindamas, kad bene mažiausiai užtikrintumo yra dėl pasaulinės ekonominės galios rotacijos didžiosios tendencijos.

Nėra naujas fondas

Tiesa, investicijų valdymo įmonės paleidžiamas „Synergy Future Megatrends Fund“ nėra visiškai naujas kūrinys, o tik mažmeniniams investuotojams (KIS) prieinama senesniojo fondo, kuris buvo prieinamas tik informuotiesiems investuotojams (IISKIS) „Future Megatrends Fund“, reinkarnacija. Valdymo įmonė po maždaug pusantrų metų veiklos nusprendė IISKIS fondą likviduoti ir iš naujo paleisti kaip prieinamą visiems.

VŽ fondų valdytojas argumentavo poreikiu pristatyti produktą platesnei auditorijai ir techninėmis priežastimis – esą sudaryti sąlygas ir informuotiesiems investuotojams investuoti paprasčiau, per įmonės savitarną.

2020 m. rudenį veiklą pradėjęs fondas iki metų pabaigos spėjo sugeneruoti 23,55% grąžą, o per praėjusius metus – 27%. Šiemet iki gegužės veikęs fondas spėjo sugeneruoti 0,6% neigiamą pokytį.

Tiesa, L. Macijauskas pripažino, kad rezultatui įtakos turėjo faktas, kad senesnysis fondas startavo iškart po COVID-19 pandemijos pradžios, po kurios netrukus dauguma akcijų pasileido į įspūdingą ralį.

Klausiamas, koks indeksas tiktų fondo klientams įvertinti valdytojų darbo rezultatą, L. Macijauskas kalba apie viso pasaulio akcijų indeksą.

„Megatendencijų investicijos turi išėjimą ir į Aziją, ir į pasaulinį sveikatos sektorių. NASDAQ irgi nebūtų arti to, nes technologijų tema sudarys tik penktadalį ketvirtadalį visos imties, iš ko galime rinktis“,

– aiškina fondų valdytojas.

Investavimo metodika

„Synergy Future Megatrends Fund“ valdytojai, užuot pasyviai nukreipę investuotojų lėšų į atrinktas penkias didžiąsias tendencijas, ketina pritaikyti kito valdomo fondo „Synergy Global Momentum“ metodiką, pagal kurią yra sekamos tendencijos, todėl investicijos bus koncentruojamos į tas didžiąsias tendencijas, kurios einamuoju metu „važiuoja“, siekiant išvengti tų, kurios gali nepajudėti dar kelerius metus.

„Iš turimos turto klasių arba specifinių nišų imties mėnesiui į priekį atrinkinėsime tik tam tikrą kiekį, pavyzdžiui, 25% viso stebėjimo sąrašo. Tiesiog remiantis tyrimais, viena iš stipresnių jėgų, varančių turto klasių kainas į vieną ar kitą pusę, yra inercija. Tos pozicijos, kurios prieš tai daugiau brango, trumpuoju laikotarpiu į priekį taip pat turi teigiamą inerciją šiek tiek augti daugiau negu vidutiniškai visa rinka“, – renginyje investuotojams kalbėjo L. Macijauskas, VŽ paminėjęs, kad šiuo metu „važiuoja“ trys didžiosios investavimo tezės – sveikata, švarioji energetika ir infrastruktūra. 

Atlikęs bandymus su praeities duomenimis, L. Macijauskas skaičiuoja, kad investicijos lygiomis proporcijomis į paminėtas tendencijas per praėjusius 5 metus būtų sugeneravusios vidutiniškai 12% metinę grąžą, pritaikius „momentum“ algoritmą, vidutinė grąža per tą patį laikotarpį būtų buvusi apie 15%. 

Investicijų valdytojas brėžia skirtį tarp savo investicinio kūrinio ir tematinio investavimo žvaigždės Cathie Wood investicijų valdymo įmonės „Ark Investment Management“ tematinių ETF fondų linijos.

„ARKK specializuojasi technologijų megatendencijoje. Jie nedalyvauja, tarkime, senėjimo, Azijos megatendencijose. Mes sakome, kad visa vertė bus ne konkrečioje vienoje dalyje, bet komplekte“, – aiškina investicijų valdytojas. 

Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų? Parašykite „Mano pinigų“ redaktoriams.

Apklausos „Geidžiamiausias darbdavys 2022“ dalyviams
„VŽ Mano pinigai“ 60 d. prenumerata NEMOKAMAI

Jus dominanti sritis
Pasiūlymu galima pasinaudoti vieną kartą. Pasiūlymas galioja iki vasario 28 d.

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

  • Kaip pasididinti pajamas?
  • Kaip neskausmingai sutaupyti?
  • Kaip išmintingai leisti pinigus?

Banko „Citadele“ klientams
„VŽ Mano pinigai“ 3 mėn. prenumerata NEMOKAMAI

Citadele
Jus dominanti sritis
Pasiūlymu galima pasinaudoti vieną kartą. Pasiūlymas galioja iki kovo 1 d.

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

  • Kaip pasididinti pajamas?
  • Kaip neskausmingai sutaupyti?
  • Kaip išmintingai leisti pinigus?

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

  • Kaip pasidinti
    pajamas?
  • Kaip neskausmingai
    sutaupyti?
  • Kaip išmintingai
    leisti pinigus?

Prenumeratos užsakymas

Mokėjimo būdai

Tinkamos kortelės:
svg
svg
svg
Norėdami mokėti pavedimu pagal iš anksto gautą sąskaitą, spauskite PRENUMERUOTI. Gavę jūsų duomenis išsiųsime Sąskaitą.

Jei turite klausimų, susisiekime: tel. +370 5 252 6408, 252 6330, e.paštu [email protected]

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

  • Kaip pasididinti pajamas?
  • Kaip neskausmingai sutaupyti?
  • Kaip išmintingai leisti pinigus?
1 mėn.
6 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

  • Kaip pasididinti pajamas?
  • Kaip neskausmingai sutaupyti?
  • Kaip išmintingai leisti pinigus?
kaina iki liepos 31 d.
Prenumerata 12 mėn.
36 Eur
72 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

  • Kaip pasididinti pajamas?
  • Kaip neskausmingai sutaupyti?
  • Kaip išmintingai leisti pinigus?
Prenumerata 6 mėn.
23 Eur
36 Eur
(su PVM)
Mano pinigai
Prašome palaukti Prašome palaukti