Žiniasklaidos bendrovė „15min“ pradeda viešą obligacijų siūlymą, kuriame 2 metams 15 mln. Eur siekia pasiskolinti su 9,8% metinėmis palūkanomis.
Žiniasklaidos bendrovė siūlo įsigyti obligacijas instituciniams ir mažmeniniams investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
15 mln. Eur siekiama pasiskolinti pagal 16 mln. Eur apimties obligacijų programą.
Investuotojams siūlomos 1.000 Eur nominalios vertės obligacijos, už kurias palūkanas žadama mokėti kas ketvirtį.
Kaip užtikrinimo priemonė investuotojams antriniu įkeitimu siūlomos UAB „M-1“, UAB „Radijo Stotis Ultra Vires“ ir UAB „Radijo Stotis Laluna“ akcijos.
Emitento vadovas tikina, kad investuotojams siūlomos obligacijos yra „unikali galimybė investuoti į sėkmingai, sparčiai augantį lietuvišką verslą ir prisidėti prie žiniasklaidos stiprinimo“.
Investuotojų skolinamais pinigais „15min“ refinansuos „M-1 grupės“ radijo stočių įsigijimą, kuriam skolino „Tesonet“, ir nukreips į tolesnes investicijas.
„Mūsų strateginis tikslas nesikeičia – skaitmeninės prenumeratos yra žiniasklaidos ateitis“, – pranešime cituojamas Tomas Balžekas, „15min grupės“ vadovas.
Viešas siūlymas vyks iki spalio 24 d. pietų. Obligacijas platina Šiaulių bankas.
Emitentė sieks palistinguoti obligacijas alternatyvioje rinkoje „First North“.
Už mažiau nei 10% pasiskolinti siekiantis emitentas praėjusiais metais didino nuostolius.
Konsoliduoti „15min“ grupės pardavimai per finansinius metus, prasidėjusius 2023 m. gegužę ir pasibaigusius šių metų balandžio 30 d., padidėjo 46% ir siekė 10,4 mln. Eur. Nors pajamos augo, grynieji nuostoliai šoktelėjo nuo 8.688 Eur iki 638.206 Eur.
Per šių finansinių metų pirmą ketvirtį, pasibaigusį liepos 31 d., pajamos siekė 2,767 mln. Eur, patirta 2.000 Eur grynojo nuostolio.
Nuo šių metų liepos 31 d. grupės struktūra pasikeitė dėl UAB M–1, UAB „Radijo stotis Ultra Vires“ ir UAB „Radijo stotis Laluna“ įsigijimo. Tačiau naujai įsigytos bendrovės nėra atspindėtos tarpinėsee finansinėse ataskaitose už ketvirtį, pasibaigusį liepos 31 d., nurodoma obligacijų prospekte. Šių įmonių įsigijimo finansinis poveikis atsispindės vėlesniuose laikotarpiuose.
Emitentas šiemet planuoja įsigyti UAB „Reklamos ekspertai“.
Bendros emitento, įsigytų bendrovių ir planuojamos įsigyti bendrovės pajamos už 2023 m. sudaro 18,7 mln. Eur, bendras EBITDA pelnas – 4,5 mln. Eur.
Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų?
Parašykite „Mano pinigų“ redaktoriams.
