Investuojančių personažų portfeliai: kas pernai uždirbo didžiausią grąžą

„Mano pinigai“ portale skaitytojai seka skirtingų investuojančių personažų keliones. Pažvelkime, kokie praėję metai buvo Lukui iš Lietuvos, Toomui iš Estijos ar Maksui iš Slovėnijos.

„Verslo žinių“ skaitytojai puikiai pažįsta lietuvį investuotoją Luką – personažą, kuris nuo 2018 m. investuoja realius pinigus ir kas savaitę dalinasi savąja investavimo patirtimi bei įžvalgomis.

Analogiški projektai vystomi ir kitose šalyse. „Mano pinigai“ portale skaitytojai seka, kaip sekasi investuotojui Toomui iš Estijos, kuris kelionę pradėjo pirmasis, dar 2002 m. 2023 m. prie kompanijos prisijungė investuotojas Maksas iš Slovėnijos.

Investavimo dienoraščius galite sekti čia:

Portfelių rezultatai

Ir Lietuvos, ir Estijos personažams praėję metai buvo teigiamos dviženklės grąžos metai, o didžiausią (19%) pasiekė Maksas iš Slovėnijos.

„Vertinant absoliučiais skaičiais, mano portfelis popieriuje man atnešė 10.000 Eur“, – skaičiuoja jis.

Maždaug pusė Makso portfelio sudaro JAV technologijų bendrovių akcijos, kurios, žinia, pernai stipriai brango.

„Mano portfelio flagmanas „Microsoft“ uždirbo 12,1%. Tai gerokai mažiau nei Nuostabusis septynetas, kurio vidutinė grąža siekė 65%. Antroje vietoje mano portfelyje yra „Apple“, kurios metinė grąža viršija 30%. Didžiausias metų laimėtojas, žinoma, buvo „Nvidia“, kurią nusipirkau sausį už aukštą kainą, tačiau jos grąža vis tiek viršijo 120%“, – pasakoja jis.

Maksas taip pat investuoja į Slovėnijos įmones, kurioms praėję metai buvo sėkmingi. Pavyzdžiui, turimos NLB (didžiausios Slovėnijos finansų grupės) akcijos, pabrango 50%.

Vis tik, ne visos investicijos pateko į žaliąją zoną. Tarkime, Danijos bendrovės „Novo Nordisk“ akcijos buvo vienos prasčiausiai pasirodžiusių.

Šiandien Makso portfelio vertė yra 63.481 Eur.

Ant Makso kulnų lipo Toomas, kurio portfelio grąža pernai buvo 18,2%.

„Mano portfelis visada buvo stipriai orientuotas į akcijas, šiuo metu jos sudaro 88% viso portfelio, todėl akcijų pokyčiai daro didžiausią įtaką mano turto augimui“, – aiškina jis.

Per metus Toomo porfelis portfelis paaugo 100.021 Eur, daugiausia dėl JAV technologijų milžinių, kuriose jis turi didžiausias pozicijas. Šiandien Toomo portfelio vertė viršija 650.000 Eur.

„Dabar mano turimų „Nvidia“ akcijų vertė padidėjusi 90%, net ir po to, kai po pirmojo pirkimo akcijas nusipirkau dvigubai brangiau. Per mažiau nei metus ši pozicija portfelį papildė 25.828 Eur“, – pasakoja Toomas.

Tarp prasčiausius rezultatus pademonstravusių pozicijų atsidūrė ir jau minėta „Novo Nordisk“.

Investuotojo Luko 2024 m. grąža – 16%.

„16% skamba neblogai ir gerokai viršija siekiamą ilgametę vidutinę 10% grąžą. Bet rezultatą būtina vertinti kontekste alternatyvų. S&P 500 pernai pakilo daugiau kaip 23%, pasaulio akcijų indeksas MSCI ACWI – daugiau kaip 16%. Čia yra JAV doleriais. Man, kaip euriniam investuotojui, pernykštė grąža būtų buvusi dar kokiais 5–6 procentiniais punktais didesnė dėl euro nuvertėjimo JAV dolerio atžvilgiu“, – teigia jis.

Iš pernai sparčiai brangusių JAV akcijų Luko portfelyje tebuvo dvi – „Meta Platforms“, paaugusi daugiau kaip 70%, ir silpniausiai iš septyneto pasirodžiusi „Microsoft“ su 15% prieaugiu.

„Kodėl neturiu užtektinai JAV akcijų ir viso Nuostabiojo septyneto? Matyt, ne mano nervams šitokiais tempais augančios kainos. Nors pagal amžių lyg ir turėčiau leisti sau prisiimti daugiau rizikos. Bet dabar, po dviejų iš eilės metų, kai JAV akcijos kilo po daugiau kaip 20%, man dar sunkiau būtų prisiversti jas pirkti. Na, nebent po stiprios korekcijos“, – svarsto Lukas.

Jo portfelyje yra ir vietinių investicijų, kurių, nors ir su mažesnėmis už pasaulio akcijų, tiksliau – Nuostabiojo septyneto, grąžomis atsisakyti nežada.

Luko portfelio vertė šiandien – 26.436,37 Eur.

TAIP PAT SKAITYKITE: